在2025年的这一年里, 内存市场一直在持续缺货, 价格也跟着不断上涨。来自海外的三大供应商因此赚得盆满钵满, 而下游的厂商们却陷入了供应危机之中。正是因为国产内存的崛起, 才彻底打破了以前的行业格局。
2025年前三季度的时候, 三星、SK海力士以及美光这三家公司做内存生意的总利润数字, 一下子突破了一千二百万亿美元的大关, 跟2024年同期相比, 增长幅度超过了37倍这么多了。
因为这个AI服务器市场里面, 产品的售价溢价非常高, 导致三家厂商都把生产产能优先安排给了大客户那边, 对于消费级市场上供货节奏是怎么样的情况, 他们完全就不在乎了。
三家厂商的财报数据显示, AI相关内存产品的毛利率超过85%, 这个比例远高于手机PC用内存的30%左右。由于存在这样的巨大差距, 他们因此主动缩减消费级产能, 把更多晶圆资源投入到AI高利润产品上。
从2025年第二季度这一时间点开始起, 海外那三大厂商群体, 把将近60%的DRAM产能名额, 都分配到了AI服务器订单上面去, 这样一来, 就只留给手机厂商还有PC厂商们的产能份额, 就变得不足30%了。
哪怕说就是手机厂商方面, 开出了比平时要高出两倍那么一个采购价格出来, 那也还是很难拿到那些足额的供货配额数量的。
很多中小手机品牌在2025年第二季度的出货量, 比原来的计划少了百分之二十。其核心的原因, 就是拿不到足够多的内存芯片。像热门机型因为内存缺货而被迫推迟上市的情况, 在国内的行业里出现了近百次之多。
在二零二四年之前, 国内的手机品牌方, 对于内存这种零部件的采购工作, 可以说几乎是百分之百都依赖于三星、SK海力士以及美光这几家企业。
换句话说, 当时市场上并不存在其他能够确保持续稳定供货的渠道可供替换。每当行业里出现缺货或者是价格上涨的情况时, 国内的相关厂商就不得不派遣专业的采购团队, 一遍又一遍地跟海外的供应商进行艰难的商业谈判。
在2023年内存价格开始上涨的那些时间里, 有一家国内的头部手机公司。这家公司拼命想拿到100万片内存的订单。结果迫不得已签了采购合同。这个合同的价格要比平时高出45%。多出来的那些成本直接吃掉了很多利润。这让那个机型的几乎一半的利润就没剩下来了。
在2025年上半年的这段时期里, 三星以及SK海力士这两位关键供应商的核心客户名单之中, 排在前面的优先级最高的角色, 是美国那边的那些AI领域的头部大厂。紧接着排在后面的, 是北美的那些个人电脑品牌商。
至于我们国内的制造商们, 他们的排位顺序是被放在最后面的。这就说明了一个情况, 就算国内的厂商已经把钱全部付清了, 也得老老实实排队, 要花上两三个月这么长的时间, 才可能拿到手里的货。
根据国内一些手机公司的采购头儿说, 他们在2025年去韩国那边的总部谈合作, 对方负责对接的人也就不肯拿出完整时间来开会, 就直接讲出没有多的生产能力分给卖的那种手机订单。
在2025年9月这个时间点, 长鑫存储的DRAM月产能已经达到了一个新的水平。具体的数值是突破了18万片12英寸晶圆。同时, 它在整个全球内存市场中的占比也达到了确切的10%。
需要特别关注的是, 这个份额的具体构成情况。要知道在两年的时间段之前, 其对应的占比数字还不到2%。目前的这种增长速度是一个值得分析的现象。因为它的发展速度远远超过了行业内所有机构此前做出的预判和预测结果。
长鑫在合肥的二期新建厂区, 已经是在2025年6月份的这个时间点, 正式实现了投产运行。与此同时, 第三期厂区的建设工作进度, 相较于原本规定的计划时间, 竟然整整提前了8个月之久。
假若是按照眼下这种不断加速的扩张产能的发展节奏来推测的话, 到了2027年年底的时候, 长鑫每个月的生产能力就能够冲破40万片这一数值大关以上。
根据长鑫存储向外公开的扩大生产计划来看, 到了2026年年底的时候, 产能将提升到全球排名第三的位置。预计在2028年的那个时候, 有望超过SK海力士, 从而成为世界上第二大的DRAM供应商。整个扩产的过程当中, 完全没有依赖外部的技术授权, 而是全部使用自主研发的生产工艺。
这里的情况, 和海外那些厂商拼命缩减消费类产品生产能力的做法是不一样的, 长鑫科技新增加的产能里面, 有接近百分之七十的部分, 是专门准备给手机市场还有个人电脑市场使用的, 这些全新的产能能够直接被用在填补海外厂商留下的供应空缺上面, 从而给下游的相关厂商提供一种非常可靠的供货保证。
在2025年的下半年, 长鑫推出了面向消费市场使用的DDR5内存颗粒产品。这一产品经过了第三方测试平台进行严格的验证环节。
在对该内存进行超频操作之后, 其运行频率能够稳定地达到9200MHz这样一个高水平。从整体的性能表现数据来看, 该水平已经超过了三星目前生产的同规格消费级内存所能够实现的最高频率标准。
在国内的市场上, 那些排在前面的大型内存模组品牌, 已经推出了成品内存条。这些内存条使用了长鑫品牌的颗粒, 运行速度达到了每秒八百兆赫兹以上, 属于 DDR5 类型。
产品上市后, 销售量连续三个月都有增长, 每个月的增长幅度都超过了百分之五十。很多喜欢自己动手组装电脑的数码爱好者, 专门挑选带有长鑫颗粒的产品来购买。他们买来这样的内存条后, 会用来进行超频操作, 以追求更高的性能表现。
到了2025年7月, 长鑫正式宣布自己已经量产了LPDDR6-12800这个规格的手机内存, 并且这家公司是全球第一个实现大规模供货的厂商。在首批进行量产的产品里, 单颗内存储存的容量直接就达到了16GB的大小, 这样就完全能够满足旗舰级别手机对于大内存的需求。
三星和SK海力士的同规格LPDDR6产品, 要到2025年第四季度才能实现小规模量产。长鑫的供货时间比海外同行提前了至少三个月。长鑫因此拿到了先发优势。
自二零二五年第二季度起, 小米、华为以及努比亚等知名手机品牌, 陆陆续续推出了一系列搭载长鑫科技生产的LPDDR6内存芯片的旗舰级别新品。
在其中一个品牌发售新机型之后, 业界进行的性能评测数据表明, 这款采用国产内存的手机, 其测试得分竟然比那些配置相同但使用海外品牌内存的同等级别产品, 高了差不多百分之八之多。
这些机型搭载了国产内存, 在上架销售之后, 没有出现过兼容性方面的问题, 也没有发生过稳定性上的故障。用户在实际使用中感受到的体验, 和拥有海外顶级内存的同类机器相比, 并没有显示出任何显著的差异。最终, 市场方面的反馈结果是相当积极的。
在国内那些头部的手机品牌在2025年提交的关于内存采购订单里面, 长鑫所占的比例已经往上了提升了差不多30%的样子。那么对应而来的三星以及SK海力士的订单份额, 就跟2024年同期相比是发生了下降, 下降了多少, 下降了接近了25个百分点这一数值。
国内的个人电脑制造商的情况也和这个一样, 到了2025年的第三季度，国产的PC品牌从长鑫那里采购内存储存器的比例, 已经突破了一半以上的那个门槛吗? 不对, 是超过了百分之二十五。和以前那种完全要依靠海外那些厂商来供货的日子比起来, 现在供应链的稳定程度, 那是大幅度地提升了许多的。
苹果公司目前所采购的内存, 其来源几乎完全被三星、SK海力士以及美光这三家企业所占据, 这就导致了其在采购环节的成本长期处于一个较高的水平, 很难降下来, 如果在这一过程当中把长鑫作为全新的供应商引入进来, 那么这种由海外三家企业在联合定价方面所造成的局面是有可能被打破的, 从而能够在一定程度上对苹果在内存采购成本方面带来大幅度的降低。
对于长鑫企业来说, 如果能够进入到苹果公司的供应链体系之中, 这就相当于拿到了全球消费电子这个领域里的顶级入场资格。并且, 其产品在技术方面的实力, 以及在质量管控方面的能力, 也会得到来自全球市场的进一步的、更多的认可和支持。
据供应链内部的知情人士透露, 长鑫所生产的内存产品目前已经顺利通过了苹果公司针对全系列产品线所进行的严格品质验证工作。当前阶段, 双方仅需就最终的供货协议细节进行协商并达成一致即可签署相关合同。
一旦完成这一程序, 长鑫的内存产品便能够正式被纳入到苹果的供应链体系之中以便实现规模化供应。根据现有的行业预测判断, 时间推进至2026年推出的新款iPhone手机机型极有可能将搭载由长鑫公司生产制造的内存组件。
等到这个合作最终变成现实之后, 长鑫在全球市场上的份额, 还得来一波新的快速增长。这样一来, 整个全球内存领域的竞争形势, 也会随之发生那种本质上的变化。
如今, 国内还有好几家专门做存储的企业都要接连进入到内存这一行当里面去。咱们国内厂家的扩大产能的本领和把这些项目落地的速度, 大家是有目共睹的。再过个两三年光景, 全球范围内内存市场的供应和需求之间的关系就会彻底地反转过来了。
那个时候价格战肯定会打起来, 这只不过只是时间早晚的问题罢了。我想问问你, 觉得等将来国产内存能够占据全球主要的市场份额的时候, 那内存卖的价格能不能降到现在的好几成呢?
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